从4月21日开始，沪深两市第一只无担保公司债券开始在网上、网下进行发行。这只名为“08中联债”的债券，由长沙中联重工科技发展股份有限公司（深圳交易所代码：000157，下称中联重科）发行，并由华欧国际证券有限责任公司担任主承销。接近承销团的人士表示，发行头两日债券销售形势良好。
发债人中联重科是国内三大工程机械巨头之一，在汽车起重机、混凝土机械、路面机械、环卫机械等领域市场占有率居国内前列。鹏元资信评估有限公司给予本期债券的长期主体信用等级为AA级，公司债券信用等级为AA级。
“08中联债”期限为八年，在第五年末投资者可选择以面值将债券回售给中联重科或持有到期。本期债券预计发行11亿元。募集资金中，4.6亿元将用于继续支付收购建设长沙建设机械研究院、湖南浦沅集团等资产的价款，剩余的逾6亿元资金补充流动资金及偿还银行贷款。
接近承销团的人士向《财经》记者介绍，此次债券发行恰逢国内存款准备金率上调至16%。在这种发行环境下，承销团队积极询价，将债券的票面年利率询价区间定为6%至6.5%，最终将年利率确定为6.5%，达到定价区间的上限。
近期，银行间市场发行的无担保企业债券“08中材债”的发行票面利率为6.4%。AA级债券二级市场收益率在5.3%至5.5%。深交所目前正在交易的“国安债”到期收益率为6.0%至6.1%。相比之下，“08中联债”为近期发行的票面利率较高的债券品种之一。
自4月21日开始，“08中联债”用网上、网下结合的方式发行，其中网下发行预设6.6亿元，网上发行预设4.4亿元，网下发行时间预设五天，网上发行时间预设三天。
